Le conseil en gestion de patrimoine consiste à accompagner une personne ou une famille dans la structuration, le développement et la transmission de son patrimoine, en tenant compte de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et fiscale.
Il ne s’agit pas simplement de choisir un placement, mais d’adopter une vision globale et cohérente de votre patrimoine, en lien avec vos projets de vie.
Un accompagnement global et sur mesure
Le conseil en gestion de patrimoine commence par une analyse approfondie de votre situation : revenus et charges, patrimoine existant (immobilier, financier, professionnel), fiscalité actuelle, situation familiale et matrimoniale, objectifs à court, moyen et long terme.
A partir de ce diagnostic, je vous propose une stratégie personnalisée, qui peut porter, selon vos objectifs, sur :
Chaque solution est envisagée dans une logique d’ensemble, afin d’assurer cohérence, efficacité et pérennité. Je peux vous recommander des produits et montages juridiques, et, grâce à mes partenaires, vous accompagner dans la mise en place opérationnelle. Il m’arrive de travailler avec d’autres professionnels : notaire, expert-comptable, avocat afin de renforcer mon conseil.
Le patrimoine évolue, la vie aussi. Le conseil en gestion de patrimoine inclut donc un suivi dans le temps avec des bilans réguliers, des ajustements en fonction des changements de situation et une veille réglementaire et fiscale.
