Delphine ATTELE
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Plus de 15 ans d’expérience
Courtière en prêt immobilier, en assurance, conseillère en gestion de patrimoine et conseillère en investissement financier, j’accompagne mes clients dans le pays de Retz, et aussi dans tout le 44, depuis 2010.
Formée et diplômée, je suis une professionnelle exigeante et reconnue par mes clients, tout en jonglant avec ma vie de famille.
Je m’implique également dans la vie locale et professionnelle, en étant membre d’associations et adhérente de l’union intersyndicale des courtiers.
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Pour quelles raisons nous rencontrer ?
Elles sont nombreuses...
Fiscalité, retraite, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels on n'apprend peu, voire pas du tout, au cours de sa scolarité. Pour cette raison, faire appel à un Créateur de Patrimoine va vous faire gagner du temps et de l'argent.
Prévoyance & Retraite
Le niveau des pensions de retraite est bien en dessous de vos revenus. Comment préparer efficacement et sécuriser votre niveau de vie à la retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.
Transmission du patrimoine
Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.
Placements financiers
Les marchés financiers évoluent en permanence et l’épargne non investie s’érode avec le temps. Comment donner du sens à son épargne sans la soumettre à des risques excessifs ? Comment rechercher de la performance tout en conservant une vision de long terme ? Des solutions accessibles et adaptées existent. Explorons-les ensemble.
Financements et courtage
Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.
Assurances IARD
Que vous soyez particulier ou professionnel, vos biens nécessitent une protection optimale contre les risques quotidiens. Bénéficiez des meilleures conditions et d'offres personnalisées pour couvrir ces riques Incendie, Accidents et Divers.
Vous accompagner
Votre consultation offerte
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz.